DISC 01
1.Over Drive (4:19)
（作詞：YUKI 作曲：TAKUYA）
7thシングル。
2.ラッキープール (5:35)
（作詞：Tack & Yukky 作曲：TAKUYA）
21stシングル。
3.クラシック (3:48)
（作詞：Tack & Yukky 作曲：TAKUYA）
10thシングル。
4.mottö (3:00)
（作詞：Tack & Yukky 作曲：TAKUYA）
20thシングル。
5.くじら12号 (4:38)
（作詞：Tack & Yukky 作曲：TAKUYA）
11thシングル。
6.KYOTO (5:17)
（作詞・作曲：TAKUYA）
3rdアルバム「MIRACLE DIVING」収録曲。ベストアルバム「FRESH」に収録されたものと同様で、最後がフェードアウトしない。
7.夕暮れ (3:18)
（作詞・作曲：TAKUYA）
8thシングル「ドキドキ」のカップリング曲。アルバム初収録。
8.RADIO (4:22)
（作詞：Tack & Yukky 作曲：TAKUYA）
4thシングル（両A面）2曲目。
9.Hello! Orange Sunshine (4:35)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
4thシングル（両A面）1曲目。
10.手紙をかくよ (4:03)
（作詞：YUKI 作曲：TAKUYA）
5thアルバム「POP LIFE」収録曲。17thシングル（シングルカット）。
11.イロトリドリ ノ セカイ (5:51)
（作詞・作曲：TAKUYA）
5thアルバム「POP LIFE」収録曲。16thシングル（シングルカット）。
12.Cheese“PIZZA” (4:52)
（作詞：YUKI 作曲：TAKUYA）
5thシングル（両A面）1曲目。
13.ラブリーベイベー (3:33)
（作詞：YUKI 作曲：TAKUYA）
4thアルバム「THE POWER SOURCE」収録曲。12thシングル（シングルカット）。
14.おめでとう (4:50)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
10thシングル「クラシック」のカップリング曲。アルバム初収録。
15.ステレオ全開 (3:56)
（作詞：Tack & Yukky 作曲：TAKUYA）
3rdアルバム「MIRACLE DIVING」収録曲。9thシングル「そばかす」のカップリング曲（シングルカット）。
DISC 02
1.そばかす (4:13)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
9thシングル。
2.小さな頃から (5:11)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
アルバム「ORANGE SUNSHINE」収録曲。6thシングル（両A面・シングルカット）1曲目。
3.散歩道 (5:03)
（作詞：YUKI 作曲：五十嵐公太）
14thシングル。
4.LOVER SOUL (6:00)
（作詞：YUKI 作曲：TAKUYA）
13thシングル。
5.BLUE TEARS (3:22)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
2ndシングル。
6.ジーザス！ジーザス！ (4:10)
（作詞：YUKI 作曲：TAKUYA）
5thアルバム「POP LIFE」収録曲。
7.クリスマス (4:16)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
5thシングル（両A面）2曲目。
8.ドキドキ (4:19)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
8thシングル。これまで収録されたものと異なり、冒頭にYUKIによるカウントが収録されている。
9.BATHROOM (4:03)
（作詞：Tack & Yukky 作曲：TAKUYA）
13thシングル「LOVER SOUL」のカップリング曲。
10.風に吹かれて (4:36)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
4thアルバム「THE POWER SOURCE」収録曲。
11.DAYDREAM (3:34)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
1stアルバム「J・A・M」収録曲。3rdシングル（シングルカット）。ベストアルバム「FRESH」に収録されたものと同様で、最後がフェードアウトしない。
12.あたしをみつけて (5:47)
（作詞：YUKI 作曲：五十嵐公太）
6thアルバム「WARP」収録曲。
13.自転車 (4:16)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
アルバム「ORANGE SUNSHINE」収録曲。6thシングル（両A面・シングルカット）2曲目。
14.Brand New Wave Upper Ground (4:57)
（作詞：YUKI 作曲：TAKUYA）
18thシングル。
15.エゴイスト･･･？ (3:50)
（作詞：YUKI 作曲：恩田快人）
7thシングル「Over Drive」のカップリング曲。アルバム初収録。
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