スピッツの音楽の世界を広げるべく企画されたコンセプト・ミニアルバム。前作『名前をつけてやる』収録の「魔女旅に出る」でオーケストレーションを担当した長谷川智樹を共同アレンジャーとして迎え、全編にわたりオーケストラ色を押し出したサウンドに仕上がっている。
現在オリジナル盤は廃盤となり、LAのエンジニア、スティーヴン・マーカッセンによりリマスタリングを施して、2002年10月16日に再発。リットーミュージックの國崎晋によるライナーノーツが封入されている。

1.魔法 (4:31)
作詞・作曲:草野正宗 / 編曲:長谷川智樹 with スピッツ
序曲としてあとで作られた曲。リズムアレンジはスピッツ。

2.田舎の生活 (3:18)
作詞・作曲:草野正宗 / 編曲:長谷川智樹 with スピッツ
5拍子の曲。ストリングスとマリンバとアルペジオで編成されている。『一期一会 Sweets for my SPITZ』でLOST IN TIMEによりカバーされており、アニメ『ハチミツとクローバーII』最終回の挿入曲にもなった。

3.ナイフ (6:56)
作詞・作曲:草野正宗 / 編曲:長谷川智樹 with スピッツ
スローテンポなラブバラード。

4.海ねこ (4:02)
作詞・作曲:草野正宗 / 編曲:長谷川智樹 with スピッツ
「魔法」同様、リズムアレンジはスピッツ。イントロや間奏のメロディーは主にホーンであるが、アルバムの中では最もバンド色の強い楽曲。

5.涙 (4:21)
作詞・作曲:草野正宗 / 編曲:長谷川智樹 with スピッツ
メンバーの演奏はなく、弦楽四重奏と草野のボーカルで構成されている。
アマチュア時代の最初期に三輪との共作で同タイトルのパンクナンバーが原曲であるが、サビの一節を除き原形をほとんど留めていない。

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